代号第1集：1941年，抗战中的天津。日本情报官吉田将要把一份重要情报送到天津。中国特工得知这一消息，安排人手准备把这一消息抢过来。同时，名为天津英租界警务副处长，实际为国民党军统天津站的高级特工周孝存也得知这个消息。中国特工代号狸猫的杨耀祖详细安排逮捕吉田、抢夺情报的具体事宜：报童扮作伙计负责探查里面的情况，鸽子扮成食客坐在正门负责外围，猎人扮...

第11集：孝存夫妻起芥蒂

面对冯素梅的逼问，周孝存只好告诉妻子，冯九思违反了纪律，让自己关了起来，冯素梅让周孝存抓紧时间把冯九思给放了，这时，军统手下把电话打给周孝存，周孝存假装若无其事的样子领着冯素梅保出冯九思。之后，周孝存谎称自己要去警务处。

这时，杨炳新在日租界的一间诊所附近发现了杨耀祖的踪迹。同时得知这个消息的还有军统的人，刚才打电话就是告诉周孝存这事，周孝存发现杨耀祖后面有个日本人做他的帮手，让手下把此人引开。

陪秋田在诊所就医的大春假装让鞋匠给自己擦鞋，机警地在外警戒，突然两个军统特务从背后用刀逼住了他，大春只好假装乖乖地跟着他们走，趁特务没注意，特工出身的大春突然出手，杀死了那两个人。这边，受冯九思暗示在日租界附近查找凶手的杨炳新看到了弟弟杨耀祖，跟着他走进了一条小巷子，并喊出了杨耀祖的名字，杨耀祖不管不顾径自加速离开。

小仓知道了杨耀祖和大春在街上遭人袭击一事，他质问杨耀祖怎么会在不知道敌人是谁的情况下便被人找到。杨耀祖知道喊自己名字的那个人是自己的哥哥，害怕小仓起疑心，更怕小仓谋害自己的哥哥，只得回答自己也解释不了。同时，周孝存也因为自己的手下未能活捉杨耀祖而大发雷霆。

冯九思借口警务处事务繁多要去上班，担心弟弟安全的冯素梅叫住了他，苦口婆心地劝他一定要注意安全。冯九思只好答应冯素梅今后在做出重大决定之前，一定提前告诉她。

为了杨炳新的安全，冯九思将其带到一处秘密住所。杨炳新告诉冯九思，自己今天看到了弟弟和周孝存，同时告诉冯九思，杨耀祖参加过绑架吉田案件。杨炳新猜测对杨耀祖的暗杀是警务处干的，冯九思否认了这种可能。随后，冯九思根据线索，加上到医院的调查结果，推断周孝存早就知道杨炳新和杨耀祖之间的关系，他偷偷带走杨炳新就可以证明一定和杨耀祖有着不可告人的秘密。冯九思想不明白到底是什么恩怨会让温文尔雅的周孝存痛下杀手，他一定不止警务处副处长这一个身份，为此冯九思感到隐隐的不安。

周孝存得知，小仓原来是日本海军顾问，小仓的这个身份远远超出周孝存的心理预期。周孝存告诉纪汉臣，小仓应该是杨耀祖背后的老板，纪汉臣为周孝存导演的狸猫换太子计划感到隐隐的担忧，他害怕吉田案件真相不好隐瞒。周孝存准备借日本人之手除掉杨耀祖。这边，小仓确认杨耀祖在投靠日军之前的共产党员份，他猜测杨耀祖多次手下留情的人正是他的哥哥杨炳新，他准备让大春找到杨炳新，让他和弟弟杨耀祖对质，在弄清真相之前，小仓软禁了杨耀祖。此时，杨耀祖决定找冯九思灭口。

杨炳新回到家，赶紧让大福母女抓紧时间跟着自己离开这个地方。他们前脚刚出门，大春后脚就来到了他们家中，日本特务扑了个空。周孝存让手下伪装成共产党发送一份电报，并故意让日本人截获，以此来离间日本人和杨耀祖的关系。冯素梅再次与财神秘密联系，得知日本人策划的葵计划专门针对八路军总部和一二九师师部，他们在八路军核心指挥层埋入卧底，同时刺杀八路军高级干部。财神告诉冯素梅，日本人有测向车，让冯素梅小心从事。

冯素梅在家中解读藏在圣经中的情报，这时周孝存回到家中。冯素梅慌忙将情报收了起来，伪装正在读。周孝存提出要看的要求，冯素梅百般拖延，不让其去看。妻子反常的表现让周孝存越来越怀疑她是共产党。

日本的测向车整日在街上巡逻，形势越发严峻。接受任务的冯素梅把情报交给徐掌柜，让他尽快发出去，提醒他要小心电讯测向车。徐掌柜发电报的信号很快被截获，当日军快要找到他的时候，他的店里来了一名顾客，于是他急忙烧毁了电报，赶忙去开门。歪打正着，这个短暂的停止让日军无法精确定位到他的位置，小仓决定把发现信号的福发道作为调查的重点区域。