越境第1集：上世纪30年代，上海的地下党组织遭到破坏，中国共产党与苏维埃国际组织失去联系，为了迅速恢复联系，中国共产党通过秘密交通路线到苏联取回了一本密码本准备在常山书寓交接，可是我党交通员身份暴露，密码本线索中断。交通员在日本人的追杀下英勇就义，日本人密谋把中断的线索再连起来。一个日本人在常山书寓喝醉后被人弄走了身上的手表，但是想卖掉却没人敢买...

越境第21集：

野村对中岛大佐报告，荣立仁雇佣杀手杀死了小林彻一，陈凯通过侦查抓住了凶手，共产党得知后非常仇恨，他们密谋报复，龙贵海是林河省地下党员，他接近陈凯，勾结林河的抗联军队策划绑架了陈凯。陈凯被绑架后，中岛大佐派林和省警察厅副厅长野村三郎带领关东军林河支队到抗联基地营救陈凯，关东军将领个个勇敢，经过战斗将陈凯从抗联的手中营救出来。中岛表示会把陈凯写的这份材料交给川入胜一。

野村问陈凯，对森田和田凤喜是杀还是留。陈凯说，收拾森田不难，要先引他犯不可饶恕的错误然后再杀。

陈凯来通知森田和田凤喜，野村厅长下令解除了他们的禁闭。森田认为野村不会就这样轻易放过他们，这里面一定有问题。

田凤喜要陈凯在野村面前替他美言。陈凯告诉田凤喜，野村是看在中岛的面子上才放他们，日本人他动不得，最后很有可能拿他这个中国人来开刀。

野村召开会议，宣布樱井惠子担任森田的秘书。野村又说，他发现森田办公室门前有烟头，要森田下班后打扫整个警察厅的楼道。

陈凯对野田说，森田最看重尊严，当他失去尊严的时候就会做出疯狂的行动。森田在拖地板时，被方林故意戏弄。森田发火，被田凤喜强行拉开。森田说野村不会放过他，会一点点羞辱他然后再置他于死地。森田对田凤喜说要干掉野村。森田找到中岛大佐，说野村说了中岛的坏话，森田却被中岛关进禁闭室。

陆小兰看了龙贵海让她保存的文件，按照上面的线索，她联系到了上级领导李峰。把龙贵海的文件交给他，李峰要小兰替他约陈凯见面。

野村让陈凯接手哈尔滨枪击的案子。他指出森田之所以污蔑他是杀人凶手，是因为有秘密特务说，他订做了一件和凶手一样的长衫。且在案发当天，也刚好去了火车站。野村说要他尽快找到真正的凶手证明自己清白。

陈凯见到了李峰，要把密码本交给他。李峰却说，他们的任务是保证陈凯的安全，没有指示他们传送密码本。李峰劝陈凯注意自己的安全。陈凯支持说，为了这个密码本，已经牺牲了太多的人，必须把它安全送到你们的党中央。

森田又向中岛报告，说野村一心制造中日和谐的假象，甚至逾越中岛在行使权力。中岛表示欣赏森田，不管他做什么事，都会在背后支持他。又将哈尔滨枪击现场中的弹壳给了森田。

田凤喜向野村汇报了森田要杀他的事。又说森田去找中岛大佐。野村要他去配合森田，但发生事情前必须提前通知他。

森田对田凤喜说中岛大佐让他们马上杀掉野村，他吩咐田凤喜到野村办公室中引开陈凯，然后通知他。田凤喜跑来报信说森田让他支走陈凯，他马上过来杀野村。森田让他打电话给森田让他过来，森田持枪来到野村的办公室，来到休息室。见一个人蒙被躺在那儿，他过去举枪。暗中却有人用枪指着森田，这时，惠子冲进来惊声打断了他。森田掉转枪口指向惠子，陈凯开枪击中了森田的手。

陈凯、方林、野村从暗处出来。森田说，自己是来辞职的。野村没有抓住他杀自己的把柄，便接受了他的辞职。马上决定让秋吉担任特务科科长。也免去了田凤喜的厅长职务，由陈凯代替田凤喜的工作。方林负责刑事科。

躺在那儿的田凤喜，站起来不明白自己怎么到这了。而森田目睹地上陈凯射出的弹头，似乎明白了什么。