| 上映时间： 2014年 | 类型： | 时长：共22集 |
| 国家/地区： | 导演： 乔斯·韦登 | 平台： |
| 编剧： | 状态： | |
| 主演： 克拉克·格雷格 汪可盈 | ||
神盾局特工第二季第1集：1945年，奥地利。一箱编号为084装有方尖碑的危险物品被带回德军基地。当天，布朗宁向神盾特工队提供了084号箱子的照片，希望能够达成交易，但是布朗宁违反了交易条款，多带了两名保镖，交手间，一名钢铁之刀枪不入的神秘人成功逃脱，神盾局意识到九头蛇可能已经盯上了他们。电视上正在播放托尔伯特将军的专访，将军保证会将神盾特工局斩草除根。神盾队...
梅看到受伤的亨特，给了他一把工具讲自己从翻掉的车解救出来，梅准备追杀克里尔，但是库尔森命令她不要固执己见。斯凯告知库尔森自己在方尖碑上看到了复杂结构，但是库尔森并不在意。亨特被扔在了路边，此时托尔伯特出现，将他带走。菲兹看到正在研究的飞机隐形设备，但是失语症让他不能够正常交流，菲兹因此十分受挫，大家都担心他回不到从前了。
托尔伯特和亨特谈条件，亨特答应只要托尔伯特能够给自己两百万和哈特利一个体面的葬礼，自己就将库尔森交给托尔伯特。 斯凯找到库尔森，表达出勤的意愿，听说哈特利和爱达荷已经牺牲之后，坚持要去擒拿克里尔，库尔森让斯凯去打包好哈特利的物件。
菲兹因为隐形飞机的事情自责不已，突然间在打印机处看见了克里尔的档案。克里尔正在餐馆里等人，服务员不小心碰到了他的胳膊，最后整个人变成了钢铁。在外跟踪的梅想要报告库尔森，库尔森命令她现在就归队。亨特责怪库尔森没有保住哈特利和爱达荷，但是库尔森直言都是哈特利自己的错。
斯凯正在收拾哈特利的遗物，看到了哈特利和她姐姐的合影。此时亨特赶到，拿走了哈特利的妈妈送给哈特利的一条项链。菲兹看到克里尔的档案，想出了能够暂时对付克里尔的方法。
克里尔回到自己的据点，试图治好自己胳膊上因为方尖碑留下的伤口。约翰联系到克里尔，命令他立马前往第二个交接点。克里尔因为约翰不顾自己死活十分生气，此时蕾娜出现，拿出了卡拜恩宝石。
蕾娜联系到库尔森，告知他自己在卡拜恩宝石上安装了追踪设备，这样就可以找到克里尔。
通过追踪，库尔森定位了克里尔，
克里尔正在和接头人交易，此时亨特突袭了自己的队友，打算自己独自去杀了克里尔，但是亨特并没有得逞，而装有方尖碑的箱子在混乱中被蕾娜带走。
菲兹提示自己之前已经设计出了能够中和克里尔力量的设备。克里尔追杀亨特，库尔森及时赶到，讲菲兹设计的装备嵌入了克里尔的背后。
哈特利的葬礼上，亨特将那条项链还给了哈特利的母亲。库尔森邀请亨特能够加入神盾局为自己效力，亨特答应。
菲兹意识到西蒙斯其实已经消失，自己看到的西蒙斯只是一个幻象。斯凯意识到库尔森最近不正常，梅找到库尔森，库尔森在墙上可除了方尖碑上的复杂符号，而梅则拍了照。
斯凯的父亲让蕾娜拿起方尖碑，蕾娜十分害怕，但是方尖碑并没有伤害她，斯凯的父亲让蕾娜找到斯凯。
库尔森找到托尔伯，将克里尔交给他。库尔森希望能够能够和托尔伯特达成交易，但是托尔伯特觉得神盾局的设备并不够先进，此时神盾局的隐形飞机出现，带走了库尔森，托尔伯特看得目瞪口呆。
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