| 上映时间： 2015年 | 类型： | 时长：共22集 |
| 国家/地区： | 导演： 乔斯·韦登 | 平台： |
| 编剧： 斯坦·李 毛丽莎·谭查罗恩 | 状态： | |
| 主演： 克拉克·格雷格 汪可盈 | ||
神盾局特工第三季第1集：乔伊像个巨大的熔化器，所有他周围的金属都会很快熔化。他身体出现的异能，不但让路人恐惧，也让他自己感到莫名其妙，并且害怕。这时，一辆车停在他面前，黑色行动队出现了，这些人用枪对准了他，并让他举起手来。还没等乔伊有进一步的反应，他们手里的枪已经开始熔化，乔伊趁机逃走，躲在小巷里。但很快乔伊又被黑色行动队的人发现了，正惊惶失措，黑色行动队的...
马利克坐在汽车里，正心事重重，突然车前方出现一个人，司机紧急刹车，马利克借着灯光看去，沃德正站在车前，面容僵硬而诡异，眼睛闪着幽光，手里拿着菲尔当时抛在他尸身旁的机械手。马利克突然明白过来了，这是异星球的神祗，附身于沃德来到地球了，不由得面带笑意。
菲尔答应了和总统见面。见面后，总统高度评价了菲尔，说罗莎琳曾经谈起过菲尔，并建议总统和神盾局合作。现在情势紧迫，各地纷纷出现骚乱，必须得有所行动了。但因为公众们还有着以前神盾局事故的记忆，所以不便公开神盾局的存在，神盾局可以私下里行动，名义上还以政府ATCU组织的名义，总统将给ATCU派一个新领导，这位新领导将听命于神盾局。
菲尔告诉总统马利克就是九头蛇，是他下令刺杀了罗莎琳。总统说这件事他帮不了菲尔，因为马利克插手了许多国家的事务，他动不了他，对他无能为力。
亨特和黛西来到警局，处理一起警员遭异能人士袭击事件。芭比和迈克也到达事故现场察看。他们谈论着只需要一个鱼肝油那么小的感染丸子，一个普通人就能拥有了特异能力，被感染的人越来越多了，简直成了新常态。
迈克一个人低头正观察着地下的车痕时，发现了面前站着一个女人。他来不及拔枪，枪已到了女人手里。简直来不及做任何动作，那女人幻影移形间，迈克已被关进了车里。然后被女异能人带回到了她家里的洗手间里捆着。后来黛西亨特和芭比赶到，解救了迈克。并将女异人埃琳娜带回了局里密封舱。
乔伊和她进行沟通，问她为什么要偷走武器。得知她偷走武器只是为了保护朋友不被伤害，黛西对她有了好感。与此同时，女异人的表弟正将偷来的武器往河里扔，芭比和亨特赶到后制止他，正要带走他，警察来了，芭比做了解释，但警察并未就此罢休，她自信满满地刚抽出武器，还未来得及动手，就被警察特殊的眼镜射出的光击晕了，亨特也被击晕，他们被带了回去。警察杀死了埃琳娜的表弟。
埃琳娜得知情况后，决定加入到黛西他们的行动中，充分利用自己的天赋来做好事。他们一同赶往警局，营救亨特和芭比。埃琳娜和黛西一起，擒获了眼镜有异能的警察。
菲尔请菲兹帮他读取沃纳冯斯特克的大脑，里面应该有关于马利克的信息。菲尔得到了信息后，前去寻找马利克，通过电话得到了他遍布全球的部分机构。但马利克不以为意，因为“沃德”神祗正在恢复。
黛西他们押着那个异能警察正要回去，谁想从天而降的九头蛇的飞行器，将那个异能警察又截走了。
苏醒了的埃琳娜还不想留在神盾局，她想回家。迈克担心着她的安全，他给了她一只特殊的表，希望她需要的时候尽管呼叫。西蒙斯总算放下了心结，找到菲兹重归于好。林肯也跟黛西相吻着。
马利克还在搜集着异人。他有点失望地站在“沃德”面前，说他也许跟他想的不一样。可是“沃德”站了起来，说他很快就可以看到他的能力了。
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