初代吸血鬼第三季第1集：一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起，不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后，众人发现几名死者衣着华丽，很可能是到附近...

第17集：卢西安的崛起

海莉将霍普交给杰克逊的祖母玛丽照顾，她决定对当地的国王土地开发分公司进行调查.原想回新奥尔良的克劳斯信守了自己的承诺，同海莉一起前往。令人意外的是，前台的接待人员并不受克劳斯的精神控制影响，克劳斯和海莉不得不大开杀戒才进入了公司禁区。在一间实验室里，几个昏迷的狼人被束缚在看护床上，嘴上套着很奇怪的器械，器械上的塑料管连接着床边的袋子。海莉在实验室的冰箱里找到了提取的狼人毒液和解毒剂，看来这就是卢西安猎捕狼人的目的。让克劳斯不解的是，实验室里还有一具吸血鬼的尸体。

原来在以利亚和克劳斯专心对付斯特里克斯社团时，卢西安不声不响的策划着自己的阴谋。他曾奉始祖为神明，但克劳斯夺走他心爱的奥罗拉，让他改变了想法。在切断与克劳斯的血系联结得到自由后，他就与巫师先祖达成交易，要创建一个没有始祖的世界。现在他押着费雷娅来到弗吉尼亚北部神秘瀑布镇（详见《吸血鬼日记》）附近的树林深处，文森特很不情愿的跟在后面。这里是始祖家族的开始，迈克森家族就是在这里，在鲜血、阳光和白橡树下被埃丝特的魔咒转化成吸血鬼，成为吸血鬼的始祖。卢西安也要在这里创建更胜于始祖的新种族，而伴随着的将是始祖家族的覆灭。太阳照射下的石钵里，盛着费雷娅的血、狼人毒液和白橡木子弹。卢西安取出由先祖改进的当年转化始祖的咒语，文森特绝对不想帮助这个小人，但他无法违背先祖的意愿，只能开始念诵起咒语。

但文森特也不是没有准备，他在圣詹姆斯，这个在新奥尔良唯一魔法无效的地方（第二季第18集），录下了视频。达维娜接到文森特在圣詹姆斯见面的约定，却不见文森特踪影。四下查看时，达维娜发现摆在钢琴上的手机。手机视频里，文森特非常紧张，身为巫师团摄政王的他竟然视魔法为敌人。文森特告诉达维娜，先祖设计帮助卢西安，他虽不想如此却身不由己。文森特警告，费雷娅会有生命危险。这一句话就引起了科尔的注意。文森特还提供了一个追踪自己下落的方法，通过芬恩。芬恩曾附身在文森特身上（第二季内容），两人之间还有某些感应。视频的最后，文森特割破自己的手掌，留下一瓶血液。

达维娜和科尔马上回到营地。有了文森特的血液，混合芬恩的鲜血，再配合正确的咒语，达维娜应当可以追踪到文森特。芬恩很愿意用自己的血液找到费雷娅，反倒是科尔大发脾气。科尔对芬恩之前想伤害达维娜仍耿耿于怀，达维娜不得不出面打圆场，以免浪费更多的时间。不过很明显文森特被迫使用了藏身咒，达维娜只能知道大致的方向在弗吉尼亚。听到弗吉尼亚，科尔马上就知道是在神秘瀑布镇，可还需要更精确的方位。以达维娜的能力无法做到，这让科尔很不耐烦。科尔很快也察觉到自己的失态，语气再次温柔的教达维娜另一个更有效的咒语。这个咒语需要一件施过咒的颂钵，而这个颂钵正在凯米的手上。不知为何科尔越说越起劲，说到凯米时也很不尊重，引起了达维娜的不满。

在凯米家里，科尔也没有收敛，仍表现得非常暴燥，达维娜不得不再次出言阻止。凯米找出颂钵交给了达维娜，同时提醒她，科尔的神情曾在另一个人身上出现过，那就是凯米被诅咒的叔叔基兰（第一季第13集，神父基兰被女巫施下扰魂咒，之后脾气逐渐暴燥）。达维娜嘴上不愿承认，心里却不免提高了警惕。

回到营地，科尔教达维娜利用颂钵施展血骑咒，加强芬恩与文森特之间的感应。此时和以利亚已经抵达神秘瀑布镇的芬恩正在与警官马修•多诺万对峙（警官马修与始祖家族有诸多恩怨，详见《吸血鬼日记》）。突然一阵眩晕，他的脑海里呈现出文森特看到的场景。

文森特按照先祖写下的步骤，一步步操作着，最后近乎疯狂的大声念着咒语。一股烈焰从石钵中窜出，扶摇而上直冲天空。火焰熄灭时，文森特也疲惫的倒在地上。卢西安见状狂笑着冲向石钵，将里面暗红色的液体灌进一个小瓶里。他凝视小瓶里的液体良久，小心的放进口袋，又取出另一个小瓶。小瓶再次灌满，卢西安刚想喝下，文森特念下咒语加以阻止。但先祖的力量再次显现，文森特痛苦的倒在地上。卢西安愤怒的走向文森特，费雷娅吃力的挡在文森特身前也只是徒劳。

卢西安刚想下杀手，以利亚、芬恩和马修赶到。卢西安急忙将费雷娅挡在身前，迅速喝下手中瓶里的液体。还没等费雷娅出言阻止，芬恩就抢下马修的手枪，连开两枪。手枪里专门对付吸血鬼的木制空心弹穿过费雷娅的肩膀，钻进了卢西安的心脏。看到卢西安倒在地上，以利亚马上冲到费雷娅身旁，用自己的鲜血救治费雷娅。费雷娅醒来后的话让以利亚大吃一惊，卢西安本就在求死。在他复生时，就会转化成能力更强的新物种。果然，卢西安从地上站了起来。马修连开数枪，对他已经毫无影响。以利亚和芬恩上前夹击，也被卢西安轻松打倒。卢西安拥有比始祖更快的速度，更强的力量。更可怕的是卢西安对着芬恩脖子只咬了一口，芬恩就感觉到无法忍受的痛苦，虚弱的倒了下去。在卢西安痛下杀手前，费雷娅拼尽全力施展屏障咒，让卢西安无法靠近。卢西安也不多作纠缠，迅速离开，他还有更重要的事。

营地里，达维娜和科尔已经得到了消息。科尔对卢西安的背叛表现得非常愤怒，一拳打碎了镜子。达维娜也察觉出了科尔的反常，想提醒科尔当心魔法影响，却被科尔粗暴的打断。为了确认自己的猜测，达维娜偷偷化验了镜子上留下的科尔鲜血。她在鲜血里感觉到了先祖的魔法。这只有一种可能，先祖篡改了复活咒语，并借此控制科尔。达维娜不知道如何是好，唯有向文森特求助。此时的文森特也已经了解了先祖们的无耻，他将与达维娜站在一起，阻止先祖的计划。

以利亚和费雷娅努力搀扶着芬恩回到营地。此时的芬恩已经产生了幻觉，以为被家人抛弃，死死抓着任何可以接触到的东西，不肯放手。这很像狼人毒液的反应，却更加强烈。科尔闻声赶来，不仅没有帮忙，反而幸灾乐祸。费雷娅无法容忍科尔的态度，一巴掌打在科尔脸上。眼看又一场家庭争吵要开始时，接到消息的克劳斯也回到了营地。克劳斯马上咬破手腕，将血液灌进芬恩的嘴里。不过只是短暂的缓解了毒性，芬恩很快又陷入痛苦之中。克劳斯大惑不解，在实验室善后的海莉却知道了答案。

海莉从解救出来的狼人那得知，卢西安猎捕的并不止新月族狼人，还有其他六个狼人族群。国王土地开发公司的实验室提取了所有七个种族的狼人毒液，混制出超强且没有解药的毒液。那个死去的吸血鬼就是实验品，多次被注射毒液再注射解药，直到最后一次解药也无法将他救活。

费雷娅想再次把芬恩的灵魂封入蓝宝石项链，却因达维娜施下的“恶魔之锁”无法让芬恩的灵魂离开肉体。芬恩的生命在逐渐萎缩，痛苦的喘息着，以维持那一点生命之火。科尔也不忍心再出言嘲讽，默默的低下了头。在上千年的时间里，芬恩一直仇视着这个家族。最后的生命里，他看到了家族成员为共同的目的彼此相助。曾倍感孤独的芬恩在兄弟手足的陪伴下，闭上了双眼。芬恩的出生曾为费雷娅带来极大的快乐，芬恩也是费雷娅人生中的第一个朋友。看到他的皮肤渐渐发白失去光泽，坚强的费雷娅终于忍不住失声痛哭。

几天后，在贯穿新奥尔良的密西西比河畔，以利亚、克劳斯、费雷娅和科尔将芬恩的骨灰洒向河水。他们发誓，将会让卢西安为此付出代价。平复情绪后，费雷娅想起卢西安一共有两瓶浆液。一瓶卢西安自己喝了下去，还有一瓶可能是备用，或者是要给另一个人。

克劳斯和以利亚马上赶到封闭奥罗拉的墓园（第14集），可他们看到的只有被破坏的墓室。奥罗拉已经无影无踪。