胭脂第1集：1937年8月初，随着日军侵华战争的展开，规模空前的淞沪会战即将在远东第一大都市上海展开，中国最高统帅部决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日舰，消灭日本海军陆战队，赢得战争的先机……长江的一艘游轮上，爱国学生不失时机地宣传抗日，焚烧日货，蓝胭脂扮成盲人的样子来到甲板上，一路用着盲杖小心翼翼地兜了一圈回到内仓，之前一直在仓外画画的她...

第3集：胭脂答应帮宋勉探情报

胭脂为了她的好朋友答应帮万志超这一次，但宋勉清楚一旦踏上间谍这条路，就再也没有回头路，他想提醒胭脂，但显然已经来不及了。

胭脂带着一支口红作礼物再次来到冯家，胭脂装作无意地对曼娜说起她的胭脂盒上次好像掉在他们家了，正巧下人柳妈出来送吃的，她听到此话告诉胭脂自己在老爷书房的废纸篓里见过她的胭脂盒，冯夫人适时出来阻止柳妈继续往下说。说者无心听者有意，胭脂决定去探探冯子雄的书房，在书房的废纸篓外面胭脂发现了冯子雄和夫人练习仿宋体字未处理干净的碎纸，上面赫然写着“十万”和“火急”，胭脂似乎明白了什么。她还没来得及查探更多，冯夫人从银行回来了径直来到书房，冯夫人开关保险箱的一切动静全听在胭脂耳内。胭脂将碎纸带回救国会，经笔迹鉴定碎纸上的字迹和上次情报上的字迹出自同一人，由此可以基本认定冯子雄的嫌疑，但因为他的身份特殊，加上目前战局未定大敌当前，万志超认为不可轻举妄动。他决定再次利用蓝胭脂，但蓝胭脂义正辞严地拒绝，她称以后冯家的事与她没有任何关系。

万志超将说服蓝胭脂的任务交给宋勉，宋勉无奈追上胭脂说要谢谢她请她去喝一杯咖啡。宋勉恳请胭脂再帮帮他们，但胭脂称她不会利用朋友和友情和信任去换取情报，否则她都要看不起自己，要知道真相自己去查。胭脂开玩笑称她给宋勉两个选择，要么说服她，要么爱上她。宋勉紧张了，一手捏着自己的钱包说他已经有心上人了，胭脂打开宋勉的钱包居然看到了同学林天沐的照片。胭脂咖啡也不喝了，让宋勉立刻带自己去见林天沐。

林天沐在天主教堂照顾着一群无家可归的孤儿们，她是一个悲天悯人的天主教徒，她担心即将来临的战争会令这眼前的平静也消失了。胭脂和宋勉留下来陪孩子们一起吃饭，正吃着一个小姑娘跑出教堂想拿手中的馒头喂鸡，突然日本人就发动了战争，满天的轰炸机密集地投下炸弹，胭脂为了保护孩子被炸伤了手住进了医院。宋勉来到医院看望受伤的胭脂，他表示同意胭脂的观点，如果要女人上战场，那么要男人干什么，他向胭脂敬了个军礼称不会再来打扰她，但胭脂叫住了他，说自己答应帮他们，但有个条件，不能为难冯曼娜。

青木特意交代冯子雄要提高警惕，以后就由“影子”和他单线联系，冯子雄打算利用南京到上海的邮政路线和“影子”联系，为保险起见收件人将会是和“影子”有婚约的曼娜，就算时事紧张邮件会遭到检查想必也不会怀疑两个谈情说爱的年轻人。冯子雄夫妇将情况告诉曼娜，让她先保持和周汉光（影子）书信来往，若有好感就继续交往，觉得不合适也不勉强，曼娜没有多想就答应了下来。

以南京军事委员会少校参谋身份潜伏的日本间谍周汉光在再三确认周围情况无殊后将寄给曼娜的信投入邮筒，随后他从自己的太阳镜片中发现身后的小巷中似乎有动静，警惕心极高的周汉光拔枪就进入小巷查探，在小巷中他踩到了一颗国民党军装的钮扣，但平静的小巷中除了一个正在打铁的老匠人和做针线的老妇，似乎并没有任何特殊，终于放松警惕的周汉光将枪插回腰间离开，周宇浩见周汉光离开从高处跳下，随即也离开。

周汉光的信很快到了上海地下党联络员李杰的手中，他看到信封上的两张航空邮票起了疑，他不着痕迹地取出信件拍照留存后将信件恢复原样。此时响起了敲门声，门外来者正是表面身份为南京军事委员会参谋实为中共地下党员的周宇浩，李杰将相片冲印出来让周宇浩看，他觉得真正的秘密应该在两枚航空邮票上。