香格里拉第1集：1936年，云南中甸蓝天，白去，高山，草原。一年一度的赛马盛会正在热火朝天的举行着，领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。由于扎西的技术更胜一筹，胜利的果实——哈达被扎西摘取，一向在家族里以大小姐形象出现的卓玛肯定会不服气，于是另一场比试——比枪便开始啦，卓玛的枪法虽然厉害，但是扎西的枪法却是百人中难有...

香格里拉第2集：

第二天，天一亮索朗就向扎西发泄满腹的牢骚，就在索朗刚走的时候，一个手下匆匆忙忙的跑进来对扎西说了一个如晴天霹雳般的消息：“扎西 老爹他.....” 。扎西意识到问题的严重性赶忙跑出来一看，躺在担架的不是别人正是老爹，原来在老爹遇害后尸体又被别人送到了山下，此时的扎西也不再冷静，带着几个手下冲进了牢房，愤怒的将多吉带到了老爹的尸体前，多吉也被眼前的所见震惊了，最可恨的是在老爹的尸体上的凶器却是土司府的！就在扎西拔下刀要用它为老爹报仇的一瞬间，他仿佛突然间发现了什么，原来这一切都是别人设下好的圈套，这把刀是在老爹死后插进去的。一向冲动的索朗不听劝阻仍然想要杀死多吉为老爹报仇，多吉的几句话也勾勒出了马贼与土司府这些年的恩恩怨怨。 最后扎西说服了众人放走了多吉等一干人等，不甘心的索朗想在半路了截住他们，而在一旁的卓玛仿佛早就看穿了索朗的想法，于是她让扎西把他们送到山下。索朗带领着人马无功而返。回到寨子后，索朗十分生气，一是嫉妒，二是愤怒；于是杀心便起，想要将扎西永远的赶出九龙湾，于是一个阴险的计划便在酝酿中.....、 王县长与桑吉就土司府土司一职的阴谋也在进行中，而一个更大的阴谋也慢慢的浮出了水面：王县长想拉拢桑吉增加自己的势力一起阻击红军。 土司多吉也回到了土司府，他躺在床上，顾不及看病就接见了弟弟桑吉。一阵寒暄后，多吉说出了自己心中的想法：从今以后不再围剿九龙湾，并且答应扎西要帮他查杀死老爹的真凶。听完多吉的话后，桑吉心中若有所思。这时他向多吉提起了这几日他不在发生的事情：一股汉人的武装（红军）快要到了中甸的边境。桑吉的话激怒了多吉，而多吉也几句话道出了王大隆县长的计谋：想要借助红军的力量削弱勒仓家族。正在他们兄弟两交谈的时候，卓玛带着神父进来了。卓玛因担心父亲的身体，垦请父亲接受神父的治疗。而在另一边的九龙湾，扎西带着手下再次检查了老爹被捉的地点， 不巧的是正好在这里遇到了红军。而桑吉也将红军来到中甸这个消息告诉了哥哥多吉，并说曲解说是：“抓走虫草老爹的正是红军”。多吉也因桑吉的抺黑对红军产生了不满，并建议多吉与王大隆合作。多吉再次重申了不会与国民政府合作，哪怕是没有钱买q，卖地也要自己去解决。正在他们讨论激烈的时候，王大隆来了。一番客套话后，王大隆就露出了狐狸尾巴；王大隆先是让多吉同意出兵剿灭在九龙湾的马贼，然后话锋一转，直指红军。并危言耸听道：“红军一小队已经穿越了白茫雪山，往羊拉方向去，后面的大部队很快也会到来。”并想拉拢土司势力一举将其歼灭，多吉一听，怒了道：“关于中甸的任何事情，由我勒仓家族说了算。这政府没有任何关系，这一点还要我提醒你吗”他们两人就中甸地盘上的管理权产生了分歧，眼前他们两人谁都不给谁台阶下，桑吉忙在中间打圆场，最后决定召开春云会议。 卓玛听了神父的话，偷偷给了父亲服下了神父给的药，王大隆也在私下劝说桑吉说服其哥哥多吉。 九龙湾 这边索朗一心想要去打土司府，还是扎西比较冷静，经过反复考虑认为老爹的死没有那么简单，也再次肯定了扎西的猜测.....