破晓第1集：1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩的过去。上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是吵架之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，但是何如是是真心...

第11集：力行社警察局兵戎相见争小翠花

不管叶靖奇怎么劝说小翠花，她都死死咬定自己不认识他。叶靖奇还想努力说服她，结果被修道院嬷嬷报了巡捕房把叶靖奇抓了起来。幸好田继业与上海公共租界巡捕房的法国巡捕老费是朋友，这才把叶靖奇从巡捕房捞了出来。

叶靖奇把发现小翠花的事告诉了田继业。田继业让他注意观察四周，叶靖奇果然发现四周力行社的人在游荡。田继业告诉他因为是公共租界，他们不敢乱来，不然工部局会找他们麻烦。现在他们都是在等天黑了行动。他让叶靖奇留在这里，他回去想办法搬救兵。

果然到了晚上，叶靖奇和修道院嬷嬷被力行社的人强行绑了起来，他们眼睁睁地看着力行社的人把小翠花带走。结果，当力行社的人走到半路时，却被警察局的人前后堵截。原来田继业因为被投诉停职后，他死皮赖脸地以一个普通老百姓的身份向谷局长报警，要他出警拦截力行社夺回小翠花。同时他还通知谢主编，让他带记者给力行社施加媒体压力。

果然力行社的人不愿交出小翠花，还当着众警员的面对谷局长指手画脚发号施令。谷局长慑于力行社的特殊地位想妥协，田继业故意煽风点火激起谷局长的面子观。这时谢主编也带着一帮记者围住力行社的车拍照。力行社的人最终屈服交出了小翠花。

等他们回到警局，深谋远虑的田继业把小翠花藏到了停尸房审讯。起初小翠花死活不说，在田继业分析利弊的劝说下，小翠花终于开口叙述了那晚的案发经过。为了使她的证词能在法庭上合法，田继业专门找来警局的一个姓郭的警员做笔录。

据小翠花交待，刘家大公子刘子昭生性好赌，根本不得父亲刘鼎泰的喜欢，所以他其实根本没什么钱。反倒是阿玉常拿自己私房钱替他还赌债。刘子昭几乎把阿玉的钱都骗完了，他根本没有娶阿玉的意思，只是还惦记阿玉手中价值连城的祖传玉镯才没有离开她。那个风雨交加的晚上，小翠花也想看看阿玉箱子里的玉镯，于是偷偷潜入进去。谁知刚拿到玉镯就听到阿玉和刘子昭进房间的声音。阿玉赶紧躲进箱子里悄悄地从箱子缝隙往外看。这时看到他们两人走到窗边，发现他们似乎看到窗外有什么可怕的东西，他们赶紧关紧窗子。哪知突然从窗外跳进来一个黑衣人，黑衣人蒙住阿玉和刘子昭的嘴后，他们两人就倒在地上。再之后就看到何如是端着汤进房间。

田继业觉得她的话里有隐情，在一再追问下，小翠花才告诉他之所以那些人追杀她，是因为她当时在案发现场捡到凶手掉落的一个鼻烟壶。她还告诉田继业，那天她偷田继业东西典当被报警时，她用偷到的阿玉的手镯贿赂出警的赵巡长，赵巡长才让她赶紧逃走，并让她把衣服脱下来。再之后就有了穿着小翠花衣服的无头女尸。

就在小翠花刚刚在做好的笔录上签字按手印时，李炳君带着力行社的人找到停尸房。原来当他听说小翠花被警局劫走时，立马带人荷枪实弹地冲进警局。警局的警察们也拿枪与他们对峙。双方剑拔弩张。谷局长也看不惯力行社飞扬跋扈的样子，故意磨磨蹭蹭地出来，让李炳君在警局院子里一顿好等。

李炳君没有和谷局长来一些虚头巴脑的客套，直接把枪摆在桌子上威胁谷局长。然后他就带着力行社的人把警局翻了个底朝天，最后找到了停尸房这里。李炳君没有讲什么客气，直接下令让人带走小翠花。

不料这时工部局和巡捕房的人赶到，他们以小翠花是在公共租界被抓为由，按照相关法规理应由巡捕房的人带走小翠花。田继业特意请法国巡捕老费好好关照小翠花。确保她的安全。

尘埃落定后田继业看着谷局长，两人心照不宣地笑了。通过此事田继业才发现谷局长并不是平时看到的那么无能腐败，而是大智如愚。