破晓第1集：1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩的过去。上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是吵架之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，但是何如是是真心...

第4集：小翠花在接受田继业调查时失踪

在叶靖奇的劝说下，何如是对当晚发生的事娓娓道来。她说那天晚上上海出现前所未有的狂风暴雨，刘大少那天晚上要和老鸨谈给阿玉赎身的事。阿玉和刘大少那天晚上都很高兴，老鸨让何如是给二楼房间的阿玉他们送些汤上去。当何如是把汤送上去时，就看到阿玉和刘大少双双躺在地上，小翠花突然从阿玉房间突然跑出来，慌慌张张地往外跑，撞倒了何如是，打翻了她手里端的汤。也就在那个时候，何如是突然晕倒。

田继业听到这里，突然隔着门问何如是，像小翠花那种身份卑微的人，是不是不允许出现在阿玉的房间里。何如是愣住了，她肯定了田继业的说法。但她觉得田继业的声音非常耳熟，于是询问田继业。田继业这时从门后走了出来。何如是看到他突然发狂，再也不肯回答叶靖奇的任何问话。

田继业不相信何如是是杀人凶手，他带着叶靖奇到了夜上海夜总会。但却被告知许丽丽因为看到过小翠花接近田继业，所以她找了借口把小翠花撵了出去。任何接近田继业的女人都她都充满敌意。

田继业失落地走出夜上海。他觉得叶靖奇是个累赘，于是就把叶靖奇塞到黄包车上让他滚回去。但黄包车夫突然把叶靖奇拉到一个莫名其妙的地方，叶靖奇还没反应过来就被几个黑衣人拉下车一顿暴打。黑衣人询问他有没有打听到小翠花的下落，然后威胁他不准藏匿小翠花和通风报信。

田继业弄走了叶靖奇后又回到夜上海找许丽丽打听小翠花的下落。许丽丽一直对田继业芳心暗许，但她知道田继业心里一直住着一个女人，无论她怎么努力都走不进田继业的心里。许丽丽很失落，但她最后还是告诉田继业，小翠花在吴淞区的一个小里弄里，她让田继业到那里后打听一个叫马月娥的人。而且许丽丽告诉他，这些是小翠花临走时托她转告田继业的，因为小翠花说田继业一定会回来找自己的。

叶靖奇又缠上田继业，田继业不得不带着他一起去找马月娥。就在他们在小里弄里找马月娥时，突然看到几个人扛着一个麻袋从弄堂里跑出来，麻袋里分明装着一个人。田继业追上去，救下麻袋里的人，但麻袋里的人并不是小翠花。这时小翠花从弄堂里走出来，她说麻袋里的人是跟自己一起住的人，是被误抓的。

田继业把小翠花带回自己家。小翠花告诉他们，自己与何如是相识是因为她妈妈帮何如是堕过胎。那时何如是怀着孕，堕胎后何如是为了挣钱给她母亲看病，所以做了暗娼。田继业听到这里表情非常的震惊。

田继业听了小翠花反映的情况后，决定到警局里找赵巡长问关于蓝香书寓的案子。谁知赵巡长到档案室调卷宗时，被档案室告知案件卷宗不见了。田继业不得不回家。走到家门口时，田继业敏感的耳朵听到屋里有手枪子弹上膛的声音。他一脚踹开门，只看到一个蒙面黑衣人从他家的窗子跳出去。田继业再看家里，就发现自己的望远镜什么的值钱玩意都不见了。他猜一定是小翠花偷去当了。

但当田继业到当铺问时，掌柜的告诉他，自己看到一个女人拿这些东西来当就报了案。现在女人被赵巡长带走了。谁知赵巡长却说自己一下午根本没出门。田继业感到事有异常，等他再次回到当铺时，发现当铺掌柜的已经死了。

田继业心情很烦躁，叶靖奇却跟在他后面喋喋不休。他正埋怨叶靖奇时，却看到路前方发生命案。等他们走近，发现地上躺着一具无头女尸，女尸的衣着竟然是小翠花的。