破晓第1集：1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩的过去。上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是吵架之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，但是何如是是真心...

第29集：沈孚运狱中被害田继业从警局辞职

李炳君举行庆功宴时，力行社的兄弟要给别动队队长敬酒，这时侍者正端着盘子上菜，结果两人发生碰撞，菜肴撒了别动队队长一身。队长起身到房间里换衣服，谁知当他刚关上房间门，就被早埋伏在门后的田继业捂住了嘴。田继业干掉队长后，悄无声息不留痕迹地从房间窗子离开。

李炳君仍在庆功宴上与别动队的兄弟们觥筹交错，突然有人来报别动队队长出事。等他到酒店房间时，谷局长带着一帮警察正在勘验现场。最后结论是别动队队长因为醉酒后洗澡不幸在浴缸里溺水而亡。案子结案。

紧接着警局里配合力行社抓捕沈曼的警察小孙无故失踪，许胖子慌慌张张地向谷局长报案时，谷局长却嫌他多事。此案不了了之。

沈孚运的公司一直是刘二公子的竞争对手。如今他入狱刘二公子和柳宾几乎要载歌载舞。柳宾找李炳君，求他协助刘家彻底搞垮沈孚运的公司，到时候后获利分李炳君一部分。李炳君告诉他自己不要股份只要现金。他们就这么迅速地达成协议。紧接着沈孚运在狱中被人突然行刺身亡。沈家的公司和家宅都落入刘家，刘二公子还把沈家大宅子赏给柳宾。

之前田继业还在责怪叔叔田守诚没有为他的老友沈孚运据理力争，田守诚气愤地告诉他，自己几乎动用所有的关系，发动法律界所有的律师为沈孚运活动，只是没有告诉田继业自己所做的努力。田继业心里才好受一些。哪知他们突然得知沈孚运被害的消息。沈家父女俩的惨死让田继业心如刀绞夜不能寐。当他得知柳宾竟然入住沈家，他更是乘夜黑风高悄悄地到沈家放了一把火。

田继业只要想到那个美丽纯洁如天使一般的沈曼惨死，他都无比的难过和自责。他辞去警局的职务，毅然决然地重新回归到律师公会，因为建立一个法制国家和政府也是沈曼的遗愿。田守诚见田继业做出这种决定，再加上沈孚运的遭遇，田守诚对司法公正也产生质疑，他和田继业进行了深谈，叔侄俩决定联手尽力维护司法界的清正廉明。

田继业到狱中探望叶靖奇，告诉他自己回归律师公会，决定做他的代理律师。叶靖奇经历了这么多不公正待遇，他对自己以前拼命维护和相信的司法公正产生质疑。反倒是田继业鼓励他要坚持信念。此时田继业想到沈曼的死心情无比沉重，叶靖奇发现异常追问他。田继业才把沈曼的死告诉他。叶靖奇得知痛哭失声。

田继业又去看望了何如是，告诉她自己要作为她的律师为她辩护。根据辩护策略，他让何如是暂时先认罪，然后由他依法做无罪辩护，最终想为何如是争取无罪或保释出狱。何如是坚定地相信了他。

田继业在墓园无意间遇到老律师。田继业请他在酒馆喝酒，想听听他告诉自己的身世。老律师告诉他当年他的母亲是一个远近闻名的美人，而且圣洁的如天使。仰慕和追求她的人趋之如骛。而老律师当年也将自己代写诉状的摊子摆在她的裁缝铺外面，为的就是能够多看看她。在众多的追求者中，她唯独看上从国外留学回来的学司法的一个公子。公子家世显赫，对她也是情有独钟，但他却遭到自己家人的反对。最后他绝食抗争。她担忧地想去探望。就在田继业的身世呼之欲出时，李炳君却如鬼魅般进到酒馆。

老律师看到李炳君慌乱地解释自己什么也没有和田继业说，然后慌不择路地急忙逃窜。田继业不明白李炳君究竟想阻止老律师说出什么事。李炳君笑而不答，装糊涂说自己什么也没做，也不清楚老律师为什么看到自己就逃。田继业根本不信，他们之间一定有什么秘密。