破晓第1集：1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩的过去。上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是吵架之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，但是何如是是真心...

第14集：叶靖奇被栽赃调戏女学生

蓝香书寓的老鸨正和书寓里的女学生抱怨自己难做人，两面都不能得罪。突然一只死猫突然从屋外扔进来，掉落在老鸨面前的桌子上，猫血溅到老鸨脸上，吓的她惊声尖叫。书寓的女校书把田继业和叶靖奇请过来，他们看到老鸨因受刺激变得疯疯癫癫。叶靖奇大惊，田继业却笑而不语。走出蓝香书寓，田继业告诉叶靖奇，老鸨是装疯。

叶靖奇还是想到蓝香书寓探个究竟。他给田继业留了字条后，就躲在蓝香书寓附近观察，结果却一无所获。当他骑着车往回走时，一个女学生模样的女孩走到他附近突然摔倒。叶靖奇十分诧异，明明自己没有撞到她，但他还是好心地下车去扶女孩。突然一群记者冲过来，对正搂着女学生的叶靖奇一通狂拍，有人还高喊叶靖奇调戏女学生。叶靖奇正辩解时，警察赶来不由分说地将他带回警局。

警察们对叶靖奇一顿暴打，叶靖奇的脸顿时伤痕累累。许胖子劝他不如承认调戏女学生的事，然后写一个书面道歉信，写好后就可以放他出去。叶靖奇当然不愿意认下这种龌龊事。他极力跟许胖子讲法律，许胖子根本不屑一顾。幸好回家看到留言条的田继业找到警局，并交了保释金后，叶靖奇这才得以出狱。

两人回到田继业家里，他们都知道发生的这些事都和案子有关。此时关于无良律师调戏女学生的新闻就铺天盖地地登上各大报纸，律师协会还要吊销叶靖奇的律师证。叶靖奇百口莫辩。田继业和他商量，操纵这些事情的人都是些有来头的人，他们不能坐以待毙，要赶在这些人有进一步动作前出手。田继业根据报纸上女学生的校服去学校找到那个女孩，叶靖奇去找谢总编登报澄清事实。两人分头行动。

田继业根据校服找到学校，原来是一所外国人办的教会学校。校董矢口否认学校有那种深夜还在四马路那种地方闲逛的女学生。田继业建议他以学校的名誉登报，把女孩不是他们学校学生的事澄清。谢总编按照这个事实，然后用独到的眼光犀利的语言报道了此事，一时间报纸被抢购一空。

谢总编对报纸发行量如此好的现象非常满意。就在他口若悬河地在田继业和叶靖奇面前吹嘘时，报社工人捂着流血的头告诉他，报纸虽然脱销，但印刷厂被砸了，现在报社外面还聚集着一帮不明身份的人在打砸报社。谢总编不屑一顾地说，越是这样越是能激起自己的斗志。田继业却提醒他小心有人害他。

果然谢总编在继续发行报纸后，就被力行社的人拿枪威逼着请了过去。谢总编面对李炳君时根本不知道他们是什么人。李炳君没有告诉他，只是让他按照自己的意思登一则纠错文章。谢总编忙不迭地答应了。谁知李炳君让他在报纸上承认自己失察，之前报道的新闻有误。让他再把叶靖奇描述成有过性侵史的道貌岸然的坏人。为此他还交给谢总编一些他们已经伪造好的证据。谢总编答应了。

但作为有良知的新闻人，谢总编并没有按照李炳君交待的那样登报，而是依然实事求是地报道。结果谢总编突然被李炳君的人绑架并砍断右手。田继业得知急忙到医院探望。望着自己的好友被人害成这幅样子，田继业杀人的心都有。

田继业去许丽丽家找她。许丽丽看到他分外高兴。谁知这时有人敲门，田继业打开门看到门外站着两个警察。警察看到是田继业，吓得急忙辩解他们是接到报警，称这间屋子的女人死了，所以他们才赶过来看。看到田继业的雷公脸，两个警察吓得飞快地撤离了。田继业却意识到这是有人故意拿许丽丽威胁自己。

田继业晚上回到家时拖着行李箱，后面跟着许丽丽。叶靖奇不知他们是何意。田继业告诉他，为了保护许丽丽的安全，这些天她就和他们住在一起。叶靖奇大惊。