破晓第1集：1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩的过去。上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是吵架之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，但是何如是是真心...

第34集：何如是被田守诚下令流放

田守诚到监狱探望叶靖奇。叶靖奇这段时间以来心如死灰，生无所恋。田守诚走到他身边告诉他，自己知道他是对的，他正在想办法为他上诉，他劝叶靖奇好好保重，只有保持健康的身体，才能继续战斗。田守诚的话让叶靖奇看到了希望。他鼓起了活下去的勇气。田守诚临走时特意关照监狱里要善待叶靖奇。

李炳君突然接到腾先生的电话。腾先生是力行社的创办人。不管是他的地位，还是他处事的风格和手段，都让李炳君敬畏。腾先生告诉李炳君的是，他觉得田继业的立场有问题，他一味地自以为是，又多次同情和帮助一些反政府的诸如沈曼这样的人。这让他们非常不满，他命令李炳君好好对付田继业。鉴于他是田守诚的侄子，暂时可以保全他的性命。

李炳君知道这个任务交给他既让他对付田继业，也是对他进行试探和考验，为表忠心，他必须做出一些行动，他觉得针对田继业就要用法律来对付他。李炳君首先去找了崔法官，把关于佘丽华的事告诉了他。崔法官很生气，觉得田继业和郭子联合起来耍了自己。于是他举报了郭子。

宪兵队的人荷枪实弹地直接到警局把郭子抓了起来。田继业在路上看到宪兵队后就跟着过来了。他看到郭子被抓，就掏出手枪威逼着宪兵队队长，不允许他带走郭子。此时谷局长回来也极力维护郭子。宪兵队见状愤然离开。田继业让郭子哪里都不要去，由他来处理这件事。

田继业二话没说地找到并质问崔法官。崔法官对田继业算计自己耿耿于怀。他让田继业不要插手此事，他已经签署了何如是的假释，只是田守诚压着没签。田继业很吃惊。这时郭子突然拿着枪闯了进来，他要杀了崔法官，他已经得知佘丽华被抓被害。崔法官吓的连忙跪在地上求饶，田继业也怕郭子为此背负人命毁了一生。于是他制止了郭子，向崔法官一条条一款款地依法律条款宣布他所犯下的罪行。崔法官听的心惊胆战导致心脏病发。

田继业到医院探望何如是。何如是在他的照料和医院的全力救治下已经恢复身体健康。可等他赶到时，护士告诉他，监狱已经把她接走，她只留下一盆田继业送给她的茉莉花。田继业把茉莉花从医院搬走后，直接就奔了监狱。监狱狱警告诉他，何如是和一干人犯已经上了火车，她们将被流放到荒凉之地。虽然何如是不在流放之列，但田守诚法官亲自授意下令。其实那是因为田守诚见田继业对何如是旧情难忘，在医院衣不解带地照顾何如是，他不想让这个卑贱的女人毁了田继业。所以他坚持把她送走。

田继业愤怒地指责田守诚，田守诚却坚持自己是为他好。田继业失落地照料着那盆茉莉，用睹物思人寥解相思之苦。突然他在花盆里发现何如是用空药瓶装着的小字条，上书小翠花的遗物在蓝香书寓。田继业把药瓶装进自己口袋。

晚上田继业到夜上海找许丽丽时，意外地碰到李炳君。李炳君告诉他，崔法官在医院醒来，他要指证田继业和郭子意图谋杀他。田继业对此却漫不经心。就在与李炳君寒暄后，田继业口袋里的药瓶失落被李炳君无意间捡到。等田继业回到家中才发现。他想到了李炳君。

田继业回到叔叔家时，正看到教会的医生来找田守诚。医生告诉他那个疯女人跑了，田守诚正与医生们商量对策。田继业从佣人口中得知医生来自教会医院，他愣住了。