破晓第1集：1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩的过去。上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是吵架之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，但是何如是是真心...

第5集：田继业和李炳君意外重逢

田继业好不容易查到小翠花这条线索，现在突然中断，他心情非常郁闷。叶靖奇劝他喝酒，却没想到田继业滴酒未沾，他自己却喝的酩酊大醉。田继业刚把他拖回自己家，田继业的叔叔田守诚就到访他家里，转告他沈曼马上要生日，沈孚连特意邀请他到家中小聚。田继业知道这是两家家长想促成他和沈曼的婚事。田继业答应一定前去。

田继业站在窗口，看到楼下田守诚离开的身影，他陷入回忆当中……那是1925年，轰轰烈烈的五卅爱国运动正在展开。田继业的同学兼好友李炳君突然约他见面。李炳君告诉他，自己是过来帮上海工人运动的，他想请田继业帮忙用他叔叔田大法官的车到租界运一批炸药。因为田守诚的车是没人敢拦的。田继业告诉他自己尽量争取，李炳君嘱咐田继业千万不要走漏风声。

田继业回家吃饭时向田守诚提出借车的事。田守诚问他借车的用途，起初田继业坚守对李炳君的承诺不想告诉田守诚，但在田守诚的追问下田继业还是非常信任地把借车的原因告诉了他。但让田继业没有想到的是，田守诚借吃饭劝田继业喝酒的手段灌醉他。等田继业酒醒，发现自己被田守诚关在家里。

田继业在何静雯的帮助下逃出家门，赶到李炳君运送炸弹的地方。结果亲眼看到李炳君被枪杀。田继业回到家里与田守诚大吵一架，他的人生观和认知被叔叔无情的践踏。他觉得自己对不起朋友，也无法接受叔叔的那套观念和理论。他躲在床底下黑暗狭小的空间里自残自己，他觉得只有肉体的疼痛才让他心里好受一些。何静雯心疼地也爬到床下面阻止他自残，还用自己温暖的怀抱给他安全感。田继业在她的安抚下冷静下来。那一刻两人情到深处，合二为一。

第二天田继业被以参加非法激进活动被抓。田守诚把他保释出去让他出国深造，但田继业放不下何静雯。田继业回到家里，何静雯也劝他出国，因为她觉得他的安全就是自己最大的幸福。田继业依依不舍地告别何静雯……

田继业收回思绪，这时叶靖奇从醉酒中醒来。田继业告诉他，他在醉酒时无意中说出是谁派他来跟着自己的。叶靖奇大惊，他恨死了喝酒，他没想到自己一直保守的秘密竟然在醉酒中说出来。田继业故意贬低派他来的人，叶靖奇激动的告诉田继业，派自己来的沈曼并不是他说的那样，而是个特别聪明漂亮的女人。等他说完看到田继业惊讶的眼神，才知道田继业是诈自己，但话已出口，后悔也来不及了。

田继业按照叔叔的安排到沈家为沈曼祝贺生日。沈曼让他带自己出去，因为只有他带自己出去沈父才不会过问。沈曼和田继业都是聪明人，他们心知肚明这一切都是双方家长的一厢情愿，所以两人倒也没什么遮掩。沈曼让田继业送自己到想去的地方后就与他道别了。田继业一时间对这个聪明和从容的女人充满好奇和好感。

田继业回到警局，碰到赵巡长。赵巡长告诉他力行社的人正在楼上与局长谈事。田继业对此没什么兴趣，但当他准备进办公室时无意间看到从楼上下来的李炳君。田继业震惊了，因为他当年明明看到李炳君中枪，现在竟然死而复生。他真是有太多的疑惑。李炳君约他以后见面详谈。

田继业驱车离开时，路上看到谷局长带着一大帮人。他突然意识到危险，于是飞快地返回找沈曼并不由分说带她赶紧离开。他没有跟沈曼解释什么，只是告诉她带她走是为她好。果然当天谷局长带人抓了三十多人。